영화  

그것배경은 메인 주의 데리. 우중충하고 폭우까지 내리는 어느 날, 몸이 아프고 허약한 빌은 동생 조지에게 밖에서 가지고 놀기 위한 종이배를 만들어준다. 조지는 종이배에 바르기 위해 아교를 가지러 지하실에 내려가는데, 무엇인가 자신을 엿보는 듯한 느낌을 받고 황급히 아교를 챙겨서 형에게 간다. 이 후 조지는 노란 우비를 입고 길가에 흐르는 빗물에 종이배를 띄우면서 쫓아간다. 잘 쫓아가던 조지. 그러나 도로에 세워놓은 도로 표지판을 보지 못 하고 부딪혀 넘어지고 만다. 그 사이 형 빌이 만들어 준 종이배는 물길을 따라 하수구로 들어가 버린다. 조지는 하수구 구멍을 보면서 형한테 혼나겠다며 우울해 하고 있는데 갑자기 하수구 안 쪽에서 금색 눈을 반짝이며 자신을 춤추는 광대 페니와이즈라고 말하는 광대가 나타난다. 페니와이즈는 종이배를 돌려줄 테니 같이 놀자고 유혹(?)을 한다. 하지만 조지는하수구에서 뜬금없이 광대가 나오면 누구나 그러겠지만 두려움에 선뜻 다가가지 못하고 있는데, 페니와이즈가 배를 찾지 못하면 형한테 혼날 거라고 겁을 주자 마지 못해 손을 뻗는다. 페니와이즈는 종이배를 주는가 싶더니 입을 벌려 인간의 이빨과는 다른 기괴하고 날카로운 이빨을 드러내더니 조지의 오른쪽 팔을 물어뜯는다. 팔이 잘린 조지는 고통에 몸부림치면서 형에게 도움을 요청하면서 기어 도망가려고 하지만, 페니와이즈는 팔을 길게 늘려 붙잡아 하수구 속으로 데려가 버린다. 그리고 하수구 앞에 위치해있는 집에 거주하고 있던 한 아주머니는 사건이 발생하기 전 하수구에 고개를 숙이고 있던 조지를 보는데, 그때는 별로 대수롭지 않게 여기다가 잠깐 용무를 보러 집 안에 들어갔다 온 사이 사건이 벌어져 조지는 사라지고 하수구 근처에는 핏물이 낭자한 것을 보고 안색이 심각해진다.