2067년 인류는 치료가 불가능한 치명적인 유전병을 발견했다. 이에 세계정부는 이에 대한 대책으로 자연생식을 제한하고, DNA 조작으로 유전병인자를 없앤 인간을 생산하기 시작했다. 이를 거부하는 자연생식주의자들은 인간답게 살기위해 저항군을 조직하여 싸우기 시작했다. 우월한 몸매와 실력을 가진 안나는 자연생식이 가능한 인류 최고의 영웅이다. 그녀는 이 비인간적인 시스템을 바꿀 수 있을 것인가?
결혼을 약속한 여자친구 보라는 완벽한 여자다. 모든 남자들이 갖고 싶어하는 여친이지만, 그때문에 나는 보라를 믿지 못한다. 방황하던 내게 보라라는 이름의 또다른 여자가 찾아온다. 그녀는 나의 여자친구인 보라와 똑같은 얼굴을 가지고 있었다. 마치 스무살 때의 보라가 돌아온 것처럼...
유산 후 아이를 가질 수 없는 몸이 된 윤희는 시어머니의 압박 속에 대리모라는 결정을 하게된다. 윤희 외의 다른 여자와는 관계를 할 수 없다고 거부하던 인호를 겨우 설득하여 시작된 관계. 그런데.... 오로지 아이를 갖기위해 시작한 남편과 그 여자의 관계가 점점 그녀를 위한 관계로 변하고 있다...
재철은 대학교 커플인 혜인과 커플로서 행복한 시간을 보낸다.생활비를 마련하기 위해 누드모델을 하던 재철은 남다른 크기의 자기 성기를 보여주며 미술교수와 학생들의 환심을 사게되고 그녀들에게 구애를 받게 된다.혜인을 생각하며 그녀들의 유혹을 뿌리쳤지만 미술교수 인옥이 재철에게 앙심을 품게 되는데...
