직장 문제로 서울로 상경한 현아는 집 계약문제로 몇 달간 진호의 집에서 동거를 하게 된다.어릴적부터 형제처럼 자란 사이라 여자로는 아무 느낌도 없다고 생각한 진호였지만 가끔 보이는 현아의 모습에 조금씩 흔들리기 시작하는데...그러던 중 현아가 직장 후배 하나를 집으로 데려와 머물게 되면서 진호의 마음은 더욱 흔들리게 된다.
재철은 대학교 커플인 혜인과 커플로서 행복한 시간을 보낸다.생활비를 마련하기 위해 누드모델을 하던 재철은 남다른 크기의 자기 성기를 보여주며 미술교수와 학생들의 환심을 사게되고 그녀들에게 구애를 받게 된다.혜인을 생각하며 그녀들의 유혹을 뿌리쳤지만 미술교수 인옥이 재철에게 앙심을 품게 되는데...
